Mobecan
MOBECAN / CASE 04ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС / ИИ В ПРОДАЖАХ

Mobecan

Автоматизация заявок и подготовки КП в Mobecan

Как используем ИИ от обращения клиента до CRM, требований, оценки и коммерческого предложения. Внутренний кейс по материалам выступления Романа Кузнецова на ААА: конкретные шаги и точки контроля человека.

рабочая система
Битрикс24
источник требований
текст и голос
контроль решений
человек
01 / КОНТЕКСТ

Задача

Обращения клиентов приходят в Telegram и по почте, уточнения остаются в голосовых и звонках, а оценку и КП приходится собирать из разных источников. Нужно сохранить контекст от первого сообщения до согласованной задачи для команды.

  • Фиксировать обращение в CRM и определять следующий шаг, чтобы не полагаться только на память менеджера.
  • Превращать переписку и голосовые в требования, которые можно проверить с клиентом.
  • Готовить оценку и КП по архиву предложений, сохраняя проверку объема, ставок и итоговых цифр за человеком.
02 / РЕШЕНИЕ

Что сделали

Связали инструменты в рабочую последовательность: Codex помогает разбирать материалы и выполнять поручения, MCP дает доступ к действиям в Битрикс24, локальный GigaAM расшифровывает аудио. Для оценки и предложения используем архив КП и кейсы. Это процесс с проверками и согласованиями, а не полностью автономный отдел продаж.

  • 01Создание лида в Битрикс24 через MCP по поручению сотрудника; в разобранном примере — конвертация в сделку и задача на проработку
  • 02Локальная расшифровка голосового ответа клиента с помощью GigaAM и описание задачи по материалам разговора
  • 03Согласование первой версии: какие функции входят в заданный бюджет и что откладывается
  • 04Черновик сметы по блокам, ролям и часам с использованием архива КП за 13 лет; проверка аналогов и ставок человеком
  • 05Коммерческое предложение с релевантными кейсами и оформлением Mobecan для согласования бюджета
  • 06Передача требований, технических решений и задач в репозиторий после согласования проекта
03 / СИСТЕМА

Как работает решение

  1. 01 / ОБРАЩЕНИЕСообщение и CRM
  2. 02 / ТРЕБОВАНИЯГолосовое и описание
  3. 03 / ПРЕДЛОЖЕНИЕОценка и КП
  4. 04 / ПЕРЕДАЧАЗадачи и приемка
Рабочий маршрут Mobecan: на переходах между этапами сотрудник проверяет данные и договоренности.
  1. 01

    Зафиксировать обращение

    Сотрудник поручает ассистенту создать лид через подключение к Битрикс24. В примере из доклада система конвертировала лид в сделку, после чего появилась задача на проработку. Следующее действие остается видимым в CRM.

  2. 02

    Уточнить требования

    После вопросов клиенту получили голосовой ответ, расшифровали его локальным GigaAM и собрали описание задачи. При заданном бюджете определили функции первой версии и отложенные возможности. Требования проверили с клиентом.

  3. 03

    Подготовить предложение

    Если нужна оценка, агент ищет аналоги в архиве КП, разбивает работу по ролям и часам. Человек проверяет исходные предположения и актуальные ставки. Затем собираем предложение с релевантными кейсами; объем и цифры проверяем до отправки.

  4. 04

    Передать в разработку

    После согласования сохраняем требования, технические решения и задачи в репозитории. Разработчик получает единый контекст. Используем тесты, ревью и проверку безопасности; готовую версию принимаем по критериям. Эти проверки описывают наш подход, а не отчет о запуске каждого инструмента на одном проекте.

04 / ЭФФЕКТ

Результат

Контекст обращения сохраняется в сделке, требования переходят в предложение и задачи команды. Ассистент помогает собрать материалы и выполнить порученные действия в системах; сотрудник проверяет договоренности, цифры и следующий шаг.

  • В разобранном примере проекта системы обходов для управляющей компании обращение прошло через CRM, уточнение требований, согласование первой версии и подготовку предложения. Это пример работы агентства с заказом; ИИ-функции внутри клиентского продукта здесь не заявляются.
  • Перед отправкой КП проверяем аналоги, полноту сметы и границы работ. Перед разработкой вычитываем требования и обсуждаем их с клиентом. При приемке проверяем согласованные критерии.
  • Для оценки эффекта учитываем подготовку, исправления и проверку человеком, расходы на модели и инфраструктуру. Сравнивать нужно сопоставимый объем и качество; измерений экономии по этому кейсу пока нет.

Как начать с похожей задачи

Выберите один участок: обращение → карточка в CRM или требования → черновик КП. На примерах вашей команды согласуем поля, источники, действия ассистента и критерии проверки. Интеграции и доступы определим до разработки.

Материал основан на собственном процессе Mobecan, представленном Романом Кузнецовым на ААА. Здесь описан порядок работы, а не измеренная экономия. Архив коммерческих оценок не равен фактическим трудозатратам проектов.

MOBECAN / START A PROJECT

Есть похожий процесс?

Разберём задачу, определим первый рабочий сценарий и предложим формат запуска.

Обсудить похожую задачу